Постов с тегом "металлоинвест облигации": 22

металлоинвест облигации


Новые облигации: Металлоинвест 001Р-08 [флоатер]. Стоит ли добавлять в портфель

Мировой лидер в горнорудном деле предлагает новый выпуск флоатеров с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Это уже третий выпуск от Металлоинвеста с плавающим купоном. Сбор книги заявок сегодня, 28 июня.

Эмитент действительно солидный и достойный внимания. Давайте посмотрим, чем нас может заинтересовать это «железно надежное» размещение.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РУСАЛаНАО «ПКБ»Джи-группБалт. лизингаАвто Финанс Банк.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💸А теперь — двинули смотреть на новый выпуск Металлоинвеста!

Новые облигации: Металлоинвест 001Р-08 [флоатер]. Стоит ли добавлять в портфель

🔩Эмитент: АО «ХК „Металлоинвест“

🔗Металлоинвест — горнорудная компания глобального масштаба. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также производитель высококачественной стали.



( Читать дальше )

Первичные размещения облигаций: план на неделю с 24.06 по 30.06.24

    • 24 июня 2024, 12:22
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 24.06 по 30.06.24

🤡Бизнес Лэнд (BB, фикс. 22% квартальн.) – размещение перенесено на неопределенный срок

Самый фееричный эмитент недели и хорошая иллюстрация ко всему сегодняшнему рынку ВДО. Вышли на размещение с заблокированными ФНС счетами. Сумма требований несерьезная – 7,5 млн. Причина неуплаты словами орга: «образовался небольшой кассовый разрыв». Занавес.

👉Поскольку рабочие, необремененные счета внезапно стали максимально актуальной характеристикой для любого эмитента нижнего (да и не только) грейда, вот вам ссылочка, где всегда можно проверить этот момент 

🌻Урожай: BB-, купон 22% квартальн (YTM~23,9), 1,5 года, 200 млн.

Кто незнаком с эмитентом, можно посмотреть разбор прошлогоднего выпуска. Что нового произошло с тех пор:

  • Результат 2023 года по выручке/прибыли неплохой. Но FCF по-прежнему отрицательный
  • Урожай стал еще более концентрирован на обслуживании КМЭЗ (~85% выручки по итогам 2023)
  • Долг подрос, проблем с рефинансированием короткой части пока нет. В начале июня компания погасила выпуск RU000A1037C8 на 150 млн. В мае взяла RU000A108FE8 на 400 млн., сейчас новый выпуск еще на 200. С учетом недавнего погашения это +40% к общей долговой нагрузке Урожая


( Читать дальше )

Металлоинвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

Металлоинвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 28 июня

11:00-15:00

размещение 5 июля

  • Наименование: Металин-001Р-08
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Облигации Металлоинвест 001-06 с переменным купоном на размещении

Облигации Металлоинвест 001-06 с переменным купоном на размещении



ХК «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. В состав холдинга входят горнорудные предприятия (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургическое предприятие Оскольский электрометаллургический комбинат. Также «Металлоинвесту» принадлежит 80 % акций металлургического завода Hamriyah Steel, расположенного в Объединённых Арабских Эмиратах. Структуру основных предприятий Холдинга дополняют вспомогательные активы, к которым относится бизнес вторичной переработки металла («УралМетКом») и лизинговая компания («Металлинвестлизинг»), а также Московский Гипромез.
Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
22 ноября Металлоинвест начнет прием заявок на размещение в новом выпуске облигаций. Срок — 4 года, купон переменный. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: Металлоинвест 001-06
Рейтинг: ААА (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 22 ноября

( Читать дальше )

Доходности классических ОФЗ на текущей недели несколько снизятся - Промсвязьбанк

По итогам недели доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли на 13-17 б.п. (до 11,69% по 3-летним бумагам); доходности 10-летних ОФЗ остались без изменения (11,82% годовых). Отметим, что котировки госбумаг в течение недели демонстрировали достаточно высокую волатильность.

Укрепление рубля ниже отметки 90 руб./долл. было позитивно воспринято инвесторами; спрос на длинные ОФЗ-ПД на аукционе Минфина сохранился. Вместе с тем, выходящая статистика по инфляции заставляет сохранять осторожность – в соответствии с недельными данным годовой уровень инфляции может превысить прогноз ЦБ на конец года (7-7,5%), что может потребовать дополнительного повышения ставки в декабре.

В связи с этим рекомендуем осторожно относиться к удлинению дюрации портфелей, сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50%. На этой неделе рекомендуем обратить внимание на выпуск Металлоинвест (ААА/–) с ориентиром плавающего купона КС + 130 б.п.
Ожидаем, что доходности классических ОФЗ на текущей недели несколько снизятся (в пределе 10 б.п.) за счет поддержки со стороны рубля в рамках налогового периода. При этом инвесторы вновь будут внимательно следить за данными по инфляции, что может внести повышенную волатильность на долговом рынке.
Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

Металлоинвест 22 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

Металлоинвест 22 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

АО ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 22 ноября

  • Наименование: МеталИнв-001Р-06
  • Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + премия не более 130 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 4 года
  • Объем: от 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Металлоинвест 12 октября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций

Металлоинвест 12 октября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций

ООО «Управляющая компания Металлоинвест»  — российская горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве стали. Компания была основана в 1999 году и состоит из горнодобывающего подразделения (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК) и сталелитейного подразделения (Оскольский электрометаллургический завод (ОЭМК) и Уральская сталь).

Сбор заявок 12 октября

  • Наименование: Металин-001Р-05
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 6% (полугодовой)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: 750 млн.юаней
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 юаней
  • Организатор: МКБ, Росбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Металлоинвест 12 декабря провел сбор заявок на облигации объемом 1 млрд юаней по ставке 3,5% годовых

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 декабря 2022 года.

Планируемый объем размещения — 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения бумаг — 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 3,50% годовых.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, БК РЕГИОН. Со-организатор: Тинькофф Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски облигаций размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

bonds.finam.ru/news/item/-metalloinvest-provodit-sbor-zayavok-na-obligatsii-obemom-1-mlrd-yuaney/

"Металлоинвест" получил согласие держателей на изменение порядка выплат по еврооблигациям

«Голоса были получены от 71,1% держателей еврооблигаций, что превышает необходимый уровень кворума в 2/3 голосов. На собрании, прошедшем 15 сентября 2022 года, предложения были приняты и вступили в силу 16 сентября 2022 года. <...> Изменения касаются процедуры погашения еврооблигаций, прямых выплат российским держателям и увеличенного льготного периода», — сообщил «Металлоинвест» .

Речь идет об облигациях на $650 млн со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 3,375% годовых, выпущенных Metalloinvest Finance DAC.

«Металлоинвест» получил согласие держателей на изменение порядка выплат по еврооблигациям (tass.ru)


Юанизация российских финансовых рынков обречена на продолжение - Арикапитал

Население и компании активно ищут альтернативы финансовым инструментам в долларах и евро. И естественной опцией является китайский юань, который несмотря на то, что не является пока в полной мере свободно конвертируемым, является мировой резервной валютой дружественной России страны. При этом власти КНР считают стабильность своей валюты важнейшим приоритетом экономической политики, а проблемы на рынке недвижимости и замедление темпов роста из-за локдаунов более чем компенсируются положительным сальдо торгового баланса.

В России, банки начали открывать депозиты в юанях с доходностью примерно 2% годовых, а эмитенты активно размещают облигации в юанях. Это сделали, в частности, Русал и Полюс, а последним вышел на рынок Металлоинвест, разместивший бонды в юанях по ставке 3,10% по двухлетним облигациям и 3,70% по пятилетним. Это на сегодняшний день самая низкая ставка по облигациям в юанях на рынке.
С учётом голода российских финансовых институтов на валютные финансовые инструменты, высокой рентабельностью Металоинвеста (маржа по EBITDA около 50%) и вкупе с комфортной долговой нагрузкой, размещение можно назвать суперуспешным для компании. А юанизация российских финансовых рынков обречена на продолжение.
Суверов Сергей
УК «Арикапитал»

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн